01Se entra con Google, sin contraseñas
El cliente no tiene que crear ni recordar otra clave, y yo no tengo que guardar las contraseñas de nadie.
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Por qué un portal
El cliente que pagó y no sabe en qué va
Pagó el anticipo y desde ahí lo único que sabe es lo que le contestas por WhatsApp. Mientras no le respondes, la duda crece.
Todo regado
Los archivos en el chat, el comprobante en un correo, lo acordado en un audio. El día que hay una diferencia, nadie encuentra nada.
Lo que cambia
Abre un link y ve todo en un solo lugar, sin preguntarte. La comunicación queda clara y tu servicio se siente de otro nivel.
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Las secciones, y la pregunta que responde cada una
Cada sección existe porque responde algo que el cliente te preguntaría por WhatsApp.
Inicio
¿Cómo va todo?El avance, lo que falta de su lado, el próximo pago y la última novedad, en un vistazo.
Etapas
¿En qué va y cuándo me lo entregan?Lo listo, lo que está en curso y lo que viene, cada etapa con su fecha estimada.
Novedades
¿Qué avanzó esta semana?Contado con fecha y sin tecnicismos.
Pendientes
¿Qué necesitas de mí y para cuándo?Lo manda ahí mismo, con archivos, y ve qué ya recibiste.
Pagos
¿Cuánto llevo, cuánto falta y a dónde pago?El plan de pagos con el estado de cada uno y cómo pagar.
Contrato
¿Qué incluye lo que compré?En lenguaje claro, con lo que incluye y lo que no. Lo firma ahí mismo.
Documentos
¿Dónde está lo que me mandaste?La propuesta, los mockups, los entregables y las guías, en un solo lugar.
Solicitudes
¿Cómo pido un cambio o una llamada?Un botón para cada cosa y el historial de lo que ha pedido, con su estado.
Mis datos
¿A nombre de quién va la factura?Los datos de facturación, una sola vez.
Sirve en cualquier negocio que entregue algo por etapas:
Nutrición
Las etapas son los controles; los pendientes, los exámenes y el registro de comidas; los documentos, el plan de alimentación.
Marca personal o mentoría
Las etapas son los módulos; los pendientes, las tareas de la semana; los documentos, las grabaciones y las plantillas.
Inmobiliaria
Las etapas van de la visita a la escritura; los pendientes, los papeles del comprador; los pagos, la separación y la cuota inicial.
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Las decisiones que tomé, y por qué
02Las novedades se revisan antes de publicarse
La IA me deja escrito lo que avanzó en cada sesión de trabajo y yo lo leo antes de que lo vea el cliente. Nunca le llega un borrador ni un tecnicismo.
03El contrato en claro, con lo que incluye y lo que no
Casi todas las diferencias con un cliente son de alcance. Si lo que no incluye está escrito al lado de lo que sí, esa conversación ya está resuelta.
04Pagos con comprobante
Se acaban las preguntas de a qué cuenta consigno y cuánto era, y los comprobantes perdidos en el chat. El cliente ve cuánto lleva y qué sigue.
05Los cambios, por escrito y cotizados aparte
Si es un ajuste, entra en lo acordado. Si es algo nuevo, se cotiza antes de hacer nada. Nada se pierde en un audio.
06El resumen del viernes por WhatsApp
Hay clientes que nunca van a abrir el portal. Igual se enteran cada semana de lo nuevo, lo pendiente y el próximo pago, en el canal que ya usan.
07Todo lo del cliente me llega a una sola bandeja
Pagos por confirmar, archivos, cambios y solicitudes, con la acción en la misma fila. Si lo que manda el cliente queda regado, el portal solo le cambia el problema de lugar.
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Lo que no se ve, y es lo difícil
Las pantallas son la parte fácil. Esto fue lo que más tiempo me tomó, y es donde un error cuesta plata o la confianza de un cliente.
Los pagos
Que un pago quede como recibido solo cuando la plata de verdad llegó, y cobrar en línea sin caer en un recargo que en Colombia no está permitido.
Un contrato que vale
Que aceptarlo en el portal cuente como firma, con registro de quién, cuándo y qué versión aceptó, y que nadie lo pueda cambiar después.
Los datos de cada cliente
Que cada uno vea solo lo suyo y que sus archivos sean privados, aunque alguien intente entrar por donde no es.
Que se actualice mientras trabajas
Si mantenerlo al día te toca a mano, a la tercera semana se queda viejo y el cliente deja de creerle.
El cliente nuevo pide acceso solo
Que entre, deje sus datos de facturación y quede listo con un clic tuyo, sin abrirle la puerta a cualquiera.
Que lo revise alguien que no lo escribió
Lo hice auditar por una IA aparte, que no había escrito ni una línea, y encontró cosas que se me habían pasado.
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Si lo vas a construir con IA
Tu instrucción a la IA tendría que cubrir, como mínimo:
- A quién le vendes y las etapas de tu proceso.
- Las secciones que ve el cliente, pensadas primero para el celular.
- Tu panel, con una bandeja de lo que espera tu respuesta.
- Quién puede entrar y qué ve cada cliente.
- Cuándo un pago queda como recibido.
- Qué pasa con los archivos que sube el cliente.
- Un modo de prueba con datos inventados, antes de tocar datos reales.
- Una revisión de seguridad hecha por otra sesión.
Lo que no cabe en una lista es tu proceso. Si no tienes claras tus etapas y qué incluye lo que vendes, el portal no te lo va a resolver.
¿Prefieres que te lo construya?
Lo armo a la medida de tu negocio, con tus etapas, tu forma de cobrar y tu marca. Escríbeme y lo hablamos en un 1 a 1. Y si construyes el tuyo, mándamelo, quiero verlo.